DQZHAN訊：中國為何難現(xiàn)美國頁巖氣奇跡？

美國“頁巖氣**”令中國鼓舞。但中國與美國相比，開發(fā)頁巖氣有三大困難：能源體制、地質(zhì)條件和技術問題。

根據(jù)國際能源署資料，以目前的天然氣消費量，常規(guī)天然氣儲量可用120多年，加上非常規(guī)天然氣，可用250年。

進入21世紀后，美國頁巖氣為主的非常規(guī)天然氣開采迅猛發(fā)展。特別是2007年后在常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)下降的情況下，由于以頁巖氣為主的非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長使美國的天然氣產(chǎn)量不斷上升（如圖1所示）。美國在2009年已經(jīng)超越俄羅斯成為世界*大的天然氣生產(chǎn)國。

頁巖氣在美國天然氣產(chǎn)量中的比重將從2012年的40%上升到2040年的53%。美國創(chuàng)造了被稱之為“頁巖氣**”的奇跡。雖然有人認為美國頁巖氣單井產(chǎn)量遞減速度快，頁巖氣可能成為曇花一現(xiàn)的泡沫，但是來自產(chǎn)業(yè)界的實踐說明問題并不那樣簡單，此種說法局限性很大。頁巖氣作為高附加值液體燃料的伴生氣被同時開采出來，足以保證開采企業(yè)的盈利。美國“頁巖氣**”拉低了國內(nèi)能源成本，將有利于美國經(jīng)濟的發(fā)展。

美國“頁巖氣**”已經(jīng)使其成為世界天然氣價格的洼地，相對于亞太、歐洲天然市場具有明顯的價格優(yōu)勢。美國亨利交易中心的天然氣價格2016年3月已經(jīng)跌到1.7美元/百萬英熱單位，2016年價格比2014年下降幅度超過50%。美國進口天然氣數(shù)量逐漸減少，美國成為天然氣出口前景可期。加拿大、墨西哥天然氣可以自給，美國未來可實現(xiàn)向亞歐出口。

美國液化天然氣在出口競爭中具有明顯的價格優(yōu)勢。下面推算一下美國液化天然氣出口的到岸價格。以英國天然氣公司(BG)與切爾尼公司協(xié)議的天然氣的液化成本為2.25美元/百萬英熱單位為參考的液化成本價，燃料附加費占天然氣價格的15%計，到歐洲的船運成本為1-1.5美元/百萬英熱單位，到亞洲的船運成本為2美元/百萬英熱單位，根據(jù)以上成本可推算出美國液化天然氣出口到歐洲、亞太的到岸價格在5-6美元/百萬英熱單位的水平。這遠低于亞太液化天然氣標桿價格——日本液化天然氣的價格10美元/百萬英熱單位（2012-2014年曾維持在16美元），具有明顯價格優(yōu)勢。

美國液化天然氣出口將有利于建立液化天然氣國際話語權，強化地緣政治優(yōu)勢。不少人認為能源特別是天然氣可能成為美國對外關系中除了**之外的**個工具。亞太是世界*大的液化天然氣進口市場。如果美國未來向亞太地區(qū)大規(guī)模出口液化天然氣，無疑會增強對該地區(qū)的影響力，為其“亞洲再平衡”戰(zhàn)略提供強有力的支撐。歐盟為了擺脫對俄羅斯天然氣的深度依賴，也會尋求與美國合作。包括天然氣在內(nèi)的大宗商品也具有金融屬性和政治屬性。

美國提升天然氣國際話語權與強化其地緣政治權力密不可分。另外，低碳和廉價天然氣的大量使用將使美國能輕松完成減排任務，也會提升其氣候變化領域的國際話語權。

『 短期內(nèi)中國無法再現(xiàn)美國奇跡』

根據(jù)美國能源信息署估計，中國的頁巖氣儲量規(guī)模為****，技術上可開采的儲量比美國多出68%。根據(jù)2015年國土資源部資源評價*新結果，國內(nèi)頁巖氣技術可采資源量21.8萬億立方米，其中海相13.0萬億立方米、海陸過渡相5.1萬億立方米、陸相3.7萬億立方米。

美國“頁巖氣**”已經(jīng)令中國鼓舞。中國頁巖氣開發(fā)能否復制美國版的“頁巖氣**”，還要具體分析一下兩國的情況。中國與美國相比，開發(fā)頁巖氣有三大困難：國內(nèi)能源體制、地質(zhì)條件、技術問題。

**個困難是能源體制問題。中國能源體制市場化水平低，體制問題是制約中國頁巖氣開發(fā)的重要因素。美國存在著開放和競爭的市場，使得市場效率高，市場競爭也使得頁巖氣價格不斷下降。美國天然氣體制市場化改革使頁巖氣**得以成功的體制保障，諸如降低勘探開發(fā)門檻，礦權交易市場化，勘探開發(fā)主體多元化，避免天然氣生產(chǎn)商擁有管網(wǎng)導致垂直壟斷等措施為“頁巖氣**”掃清了體制障礙。美國“頁巖氣**”中有大量中小企業(yè)充當先鋒。

美國還擁有一個由眾多石油服務企業(yè)組成的豐富生態(tài)系統(tǒng)。Rhodium Group咨詢顧問特雷弗?豪澤(Trevor Houser)表示：“如果美國大型石油集團，如?？松梨诤脱┓瘕垼瑩碛忻绹?0%的頁巖，那么美國頁巖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕不會這么快?！?

中國天然氣的勘探開發(fā)、供氣、輸配、管網(wǎng)及銷售領域均為壟斷經(jīng)營，形成了中石化、中石油、中海油三大國有公司控制市場的局面。市場壟斷是中國開發(fā)潛力巨大的非常規(guī)天然氣的體制障礙。由于中國天然氣市場化處于起步階段，現(xiàn)行天然氣定價機制使得國內(nèi)天然氣價格比較混亂，基本上是“一氣一價”。2011年底才開始在廣東、廣西試點模擬市場定價。

美國獨特的公共**體制使其成為在頁巖氣資源豐富國家中惟一取得成功的國家。目前，中石化、中石油在頁巖氣開發(fā)上速度不夠快，尚未取得令人鼓舞的飛躍。事實似乎也說明在中國要復制美國“頁巖氣**”，只有加快體制改革才能使中國天然氣資源優(yōu)勢發(fā)揮出來。由于國內(nèi)體制制約導致很多民營企業(yè)遠赴北美開發(fā)頁巖氣，國外開發(fā)反而比國內(nèi)開發(fā)條件更好。

**個困難是地質(zhì)條件問題。根據(jù)美國能源信息署估計，美國的頁巖氣儲量居于世界**位，但是頁巖氣層埋藏深度相對較淺，單層厚度大、基質(zhì)滲透率高、成熟度適中碳含量較大、頁巖脆弱較好，較其他國家的頁巖氣更加容易開采。

中國的頁巖氣儲量理論數(shù)據(jù)雖然大，但是地質(zhì)條件遠不如美國。美國頁巖氣地質(zhì)條件使其開發(fā)難度小，開發(fā)成本也相對低，中國頁巖氣地質(zhì)條件使得開采的難度大，開發(fā)成本也相對高。按照美國頁巖氣業(yè)界劃分標準，埋藏深度低于1千米的屬于淺層頁巖氣藏，深度在1-4千米的屬于深層頁巖氣藏，超過4千米的屬于超深層頁巖氣藏。美國頁巖氣層深度為0.8-2.6千米，中國頁巖氣藏為1.5-3.5千米。中石化在四川盆地開發(fā)頁巖氣取得初步成功，但是這里的地質(zhì)條件要比許多美國頁巖氣開發(fā)點差得多。況且把天然氣從四川偏遠的山區(qū)運輸出去也面臨一定困難。如果在塔里木盆地開發(fā)頁巖氣時采用水力壓裂技術將面臨著缺少足夠水源的問題。以目前的頁巖氣開發(fā)進度，短期內(nèi)無法滿足國內(nèi)對于天然氣的大量需求。

第三個困難是技術問題。美國“頁巖氣**”的成功得益于水平鉆井和水力壓裂技術的成熟和廣泛應用。頁巖氣作為非常規(guī)天然氣的一種，存儲于孔隙率和可滲透率較低的頁巖中。由于無法順利離開烴源巖形成氣田，需要以外力將頁巖壓裂碾碎才能抽出氣體。中國在壓裂液和水平井多段壓裂技術等方面與美國尚有一定差距。

21世紀初，國際油氣價格高漲，美國的石油巨型企業(yè)紛紛到海外開發(fā)投資，對于成本較高的本土開發(fā)興趣不大。美國的中小企業(yè)缺乏到國際油氣市場搏擊的雄厚資本，轉而通過追求技術進步來開采國內(nèi)非常規(guī)天然氣。盡管中國的頁巖氣開發(fā)技術在國際上也不算落后，但是與美國尚有相當?shù)牟罹?。由于中國頁巖氣開發(fā)的地質(zhì)條件和自然環(huán)境均不如美國，開發(fā)技術又落后于美國，加之缺乏美國那樣的龐大的天然氣管道網(wǎng)絡基礎設施，因此可想而知開發(fā)和運輸都不容易。

中國為了獲得先進的頁巖氣技術，也想通過支付**費購買西方的技術，或與西方的石油服務公司合作以便獲得一些技術。不過，西方石油服務公司顧慮到中國企業(yè)會模仿其技術，非常在意保護知識產(chǎn)權，往往要保留關鍵技術以保持其**優(yōu)勢。

『 務實探索中國頁巖氣開發(fā)之路』

從世界上看，石油已經(jīng)在緩慢走到下坡路。從中國看，去煤是大趨勢，新能源和可再生能源的時代短期內(nèi)還不會來臨。在從傳統(tǒng)能源向新能源和可再生能源過渡的時期，天然氣作為低碳、清潔、廉價的能源發(fā)展前景廣闊，中國的頁巖氣儲量巨大，開發(fā)頁巖氣是能源發(fā)展的必然。中國已經(jīng)成為北美之外**個實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)開發(fā)的國家。

但是，開發(fā)頁巖氣不是一個單純的問題，涉及多方面復雜問題，面臨的難度不小，只能逐步探索，不可急于求成。

國家能源局于2016年9月發(fā)布了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》。該規(guī)劃闡述我國頁巖氣發(fā)展基礎、取得的成果、面臨挑戰(zhàn)，提出了指導方針和目標、重點任務、保障措施以及社會效益與環(huán)境評估。

我國頁巖氣勘探開發(fā)已取得了初步的收獲，頁巖氣已被列為獨立礦種，科技攻關也取得一定進展，財政部、國家能源局出臺頁巖氣開發(fā)利用補貼政策。兩輪探礦權招標的探索為完善頁巖氣礦權競爭性出讓和建立礦權退出機制積累了有益經(jīng)驗。多種性質(zhì)市場主體合資合作開發(fā)模式為頁巖氣投資提供經(jīng)驗。我國頁巖氣開發(fā)的成果應該得到積極的肯定，但是必須看到頁巖氣開發(fā)并非原來想象的那樣樂觀，克服各種障礙需要很長的時期。

《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》與《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》相比，在目標設定上更加務實?！俄搸r氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》提出到2015年國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量要到達65億立方米，當時認為這是個要求不算太高的目標，但是實際上2015年國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量僅為45億立方米。《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》提出2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭實現(xiàn)600-1000億立方米，《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出2020年力爭實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量達到800-1000億立方米。

中國頁巖氣開發(fā)要從實際出發(fā)，在現(xiàn)有條件下逐步摸索，逐漸積累經(jīng)驗，走出符合中國實際的道路。中國需要在體制改革、能源金融、技術進步、監(jiān)管、管網(wǎng)建設等方面都取得顯著進步后，才有可能出現(xiàn)中國版的“頁巖氣**”。如果沒有能源體制的深入改革，中國顯然難以再現(xiàn)美國的成功，繼續(xù)深化能源市場化改革是必要的方向。

中國科研體制問題也使得頁巖開發(fā)技術**遇到瓶頸。國內(nèi)石化科研主要由于集中于三大油企、石油院校和少數(shù)油服公司，科研經(jīng)費也主要來源于財政撥款和三大油企的自有資金。要充分發(fā)揮科研人員**能力，在經(jīng)費的風險控制方面是不允許的。改革深化科研體制，以便有更多的科研主體和經(jīng)費投入。由于頁巖氣開發(fā)所需資金很大，融資**也是需要加強的一個領域。頁巖氣井單井投資大，且產(chǎn)量遞減快，氣田穩(wěn)產(chǎn)需要大量鉆井，導致頁巖氣投資規(guī)模較大，實施周期長。為了加強市場競爭性，破除壟斷，頁巖氣成為我國**次向民間企業(yè)開放的上游勘探油氣業(yè)務。從前兩輪頁巖氣勘探招標的情況看，民企資金持續(xù)力度不足、專業(yè)性差。這點正反映了中美兩國油氣行業(yè)上的差異：美國能源市場機制成熟，美國頁巖氣開發(fā)不僅有政府大量資金注入，還有大量中小企業(yè)參與，民間風險投資基金起了重要的作用，而中國長期以來在政府主導下進行的油氣開發(fā)。

中國頁巖氣開發(fā)不僅要降低市場準入門檻讓多種所有制企業(yè)參與競爭，還要發(fā)展能源金融，鼓勵投資基金發(fā)展。與此同時必須完善市場監(jiān)管，保證有序、開放、公正的市場競爭。近幾年，中國天然氣管道等基礎設施方面的建設保持了快速發(fā)展勢頭，但與美國差距也很大，還需繼續(xù)努力。

另外，中國企業(yè)可以繼續(xù)深化“走出去”戰(zhàn)略，到國際市場開發(fā)頁巖氣。美國、加拿大、澳大利亞、波蘭、阿根廷等國頁巖氣豐富，且勘探難度小于中國，開發(fā)成率高于中國。國內(nèi)很多有條件的企業(yè)可以到國外勘探開發(fā)頁巖氣。中國的頁巖氣勘探開發(fā)技術雖然與美國有一定差距，但是在國際上仍然居于前列，是可以在淺層頁巖氣藏上取得不錯的業(yè)績。況且我國企業(yè)在市場化水平較高的國家還可以利用各種國際投資模式。（作者為北京大學國際關系學院博士后）